Intégrer l’IA à votre CRM ou à votre ERP
Vos équipes n’ont pas besoin d’un outil de plus. Elles ont besoin que le logiciel qu’elles utilisent toute la journée leur épargne la saisie, leur résume un dossier avant un rendez-vous et leur signale ce qui mérite leur attention. L’IA est utile quand elle est intégrée au logiciel métier, avec ses données et ses droits.
Le problème
Un CRM ou un ERP contient des années d’historique que personne n’a le temps de lire : notes d’appel, e-mails, tickets, commandes. La valeur est là, mais elle est enfouie dans des champs libres.
Un assistant généraliste ouvert dans un autre onglet ne connaît ni vos clients ni vos règles. Intégrer l’IA dans le logiciel métier, c’est lui donner le contexte d’un dossier précis, dans le respect des droits de l’utilisateur connecté.
Comment nous procédons
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1
Choisir deux ou trois gestes, pas une vision
Nous observons le travail réel et retenons les gestes répétitifs à forte fréquence : préparer un rendez-vous, rédiger un compte rendu, qualifier une demande entrante, relancer. Chaque fonction doit faire gagner du temps dès la première semaine.
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2
Concevoir la fonction dans l’interface existante
Un bouton « résumer ce compte », un brouillon de réponse pré-rempli, un champ rempli à partir d’un e-mail. L’utilisateur voit la proposition, la corrige, la valide. Rien n’est écrit dans la base sans son accord.
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3
Brancher proprement
Accès aux données par l’API du logiciel, avec l’identité de l’utilisateur. Que votre outil soit un progiciel du marché ou une application développée sur mesure, nous ajoutons la couche d’IA sans toucher à ce qui fonctionne.
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4
Mesurer l’usage
Une fonction que personne n’utilise au bout d’un mois est retirée ou repensée. Nous suivons l’adoption et le taux de propositions acceptées sans correction, qui est le meilleur indicateur de qualité.
Ce qui fait échouer ces projets
Commencer par un chatbot
Une zone de saisie vide oblige l’utilisateur à deviner ce qu’il peut demander. Des actions précises, placées au bon endroit de l’écran, sont adoptées beaucoup plus vite.
Laisser l’IA écrire dans la base
Une donnée fausse dans un CRM se propage partout. Tant que la fiabilité n’est pas mesurée, l’IA propose et l’humain valide.
Dépendre d’un seul fournisseur de modèle
Les modèles et leurs prix changent vite. Nous isolons l’appel au modèle derrière une interface, pour pouvoir en changer sans réécrire l’application.
Ce que vous recevez
- Étude des gestes métier et priorisation des fonctions
- Fonctions d’IA intégrées à votre interface existante
- Connecteurs API respectant les droits utilisateurs
- Journal des propositions, acceptations et corrections
- Indicateurs d’adoption et plan d’évolution
Questions fréquentes
Notre CRM est un produit du marché. Peut-on y ajouter de l’IA ?
Oui, tant qu’il expose une API ou des points d’extension, ce qui est le cas des principaux produits. Quand l’éditeur propose déjà une fonction d’IA qui répond au besoin, nous vous conseillons de l’utiliser plutôt que de la reconstruire.
Et si notre outil a été développé sur mesure il y a des années ?
C’est souvent le cas le plus favorable, parce que rien n’empêche d’intégrer l’IA au plus près des écrans. Nous reprenons aussi des applications existantes, y compris anciennes, sans imposer de réécriture.
Par quoi commencer ?
Par une fonction à faible risque et à forte fréquence, typiquement le résumé d’un dossier ou le brouillon d’un compte rendu. Elle se met en place vite, elle ne modifie aucune donnée et elle montre à vos équipes ce que l’IA apporte concrètement.
Vous avez un cas proche de celui-ci ?
Décrivez-nous la situation en quelques lignes. Nous vous dirons si l’IA est la bonne réponse — et nous vous le dirons aussi quand elle ne l’est pas.
Parler de votre projet